2025年這么多儲能政策到底為哪般？！

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儲能產能過剩電力市場改革儲能安全監管

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摘要：2025年中國儲能行業面臨產能過剩與價格戰，政策調整加速行業洗牌，取消強制配儲、強化安全監管與電力市場化改革推動競爭轉向技術與價值創造，企業需應對盈利壓力與技術創新挑戰，把握高質量發展與國際市場機遇。

宏觀背景與行業現狀

圖：全球儲能鋰電池供給（柱狀）與需求（折線）趨勢對比。中國儲能產能擴張（淺色部分）遠超全球需求增長，顯示出嚴重的產能過剩

進入2025年，我國新能源裝機持續高速增長，然而，這與儲能產業自身略顯矛盾的擴張態勢形成了鮮明反差。一方面，可再生能源發電規模迅猛攀升。截至2024年底，全國風電、光伏等新能源發電總裝機已達到約14.5億千瓦，同比增長14.6%，風光總裝機容量更是歷史性地超過了煤電，在全國總裝機中占比超過38%。新能源發電的“狂飆突進”，使得電力系統的實時平衡面臨巨大壓力，迫切需要儲能等靈活調節資源來提升系統的穩定性和新能源消納能力。

另一方面，儲能產業自身卻面臨著產能過剩、價格內卷等嚴峻挑戰。據統計，僅2024年就有超7萬家企業涌入儲能賽道，市場競爭異常激烈，導致儲能系統和產品的價格持續快速下探。大型電站儲能系統招標價屢創新低——2024年曾有項目中標單價低至每瓦時0.417元，而進入2025年初，大批廠商報價更是跌破0.5元/Wh關口，使得儲能電池市價相較一年前高點暴跌超過六成，已逼近甚至跌破部分廠商的成本線。

產能的快速擴張導致市場嚴重供過于求。據估計，中國儲能電芯的實際產能利用率僅約60%，庫存積壓嚴重，且產品同質化問題突出。其直接后果是全行業利潤被急劇壓縮，企業生存壓力陡增，市場份額加速向頭部集中，大量缺乏核心競爭力的中小企業舉步維艱。

與此同時，一些地方此前為促進新能源消納而推行的“強制配套儲能”政策，在實踐中也暴露出負面效應。雖然政策初衷良好，但由于缺乏完善的市場化調用和價格補償機制，導致不少被動捆綁建設的儲能電站實際利用率極低（部分不足10%），造成了“建而不用”的資源浪費。

總體而言，2025年初的儲能行業，如同在高速奔跑后突然陷入泥潭——新能源發展對靈活性資源的巨大渴求與儲能產業自身的低效擴張和盈利困境之間的矛盾日益突出。整個行業正處在一個亟待調整、尋求突破的關鍵歷史轉折點。

核心政策內容與落地節奏

面對儲能行業發展中的挑戰與矛盾，2025年以來，國家及重點省份密集出臺了一系列重要政策文件，旨在從新能源發電上網機制、電力市場建設、電價形成方式、項目安全管理等多個維度進行調整和規范，引導儲能產業走向更健康、更高質量的發展軌道。以下梳理這些核心政策及其內容導向：

2025年1月：新能源上網電價全面市場化（發改價格〔2025〕136號）

核心： 標志著新增新能源發電（風光為主）告別固定電價，全面進入市場化定價時代（2025年6月1日起執行）。存量項目按“可持續發展價格結算機制”平穩過渡。
對儲能的重大影響：明確取消了強制要求新能源項目配置儲能作為并網或核準的前置條件，即“強制配儲”政策正式退出。
配套：推動新能源電量全面進入現貨市場，適當放寬現貨價格限制，提高中長期交易靈活性。

2025年4月：全面加快電力現貨市場建設（發改辦體改〔2025〕394號）

核心： 為全國電力現貨市場建設按下“快進鍵”，明確要求 2025年底前實現基本全覆蓋并開展連續結算試運行。
時間表： 明確了湖北（6月底）、浙江（年底）率先正式運行，以及其他大部分省份年底前啟動試運行的時間節點。
意義： 加速構建全國統一電力現貨市場，讓實時電價反映供需，為儲能等靈活性資源通過市場化方式發揮價值創造舞臺。

2025年4月：江蘇省優化工商業分時電價政策

核心： 擴大工商業分時電價范圍，并增設“午間低谷”時段（夏季/冬季11-13點，春秋季10-14點），谷段電價較平段下調65%。
意圖： 鼓勵在光伏大發時段用電或儲能充電，促進新能源就地消納，引導負荷削峰填谷。
潛在影響：調整峰谷價差計算基礎可能在一定程度上壓縮用戶側儲能單純峰谷套利的盈利空間。

2025年4月：江西省完善分時電價機制（征求意見稿）

核心： 擬（除冬季外）常態化增設每日2小時“午間深谷”電價（12-14點），深谷電價下浮幅度擴大至70%。同時擬全面恢復一般工商業用戶執行分時電價。
鼓勵儲能： 文件明確鼓勵工商業用戶配置儲能，通過主動轉移用電時段來降低成本。
趨勢： 利用價格信號引導用戶側行為，服務新能源消納，儲能價值實現更依賴市場調節。

2025年4月：儲能電站本質安全提升工程（征求意見稿）

核心： 被稱為“最嚴安全令”，旨在全面提升電化學儲能電站的安全水平。
關鍵措施： 提高項目準入門檻（如事故后禁入）；強化安全設計與消防標準（如容量限制、位置限制）；啟動存量項目強制性安全改造（2025年底排查，2026年底完成）；從嚴新建項目驗收（需抽檢、驗收合格）；全面加強運維安全監控能力建設。
影響： 大幅提高行業安全門檻，加速淘汰不合規企業，為儲能產業長期健康發展筑牢安全底線。

政策對儲能行業的系統性影響

上述一系列政策的組合實施，正對我國儲能行業的發展格局、商業模式和市場預期產生全方位、系統性的深刻影響：

行業出清加速，“剩者為王”時代來臨

政策環境的劇變（尤其是取消強制配儲、引入市場競爭和強化安全監管）正在強力推動儲能行業加速洗牌。過去幾年“野蠻生長”帶來的低質、過剩產能面臨巨大壓力，項目停滯、延期甚至訂單“毀約”現象增多。市場正從單純的價格戰轉向注重技術、質量、安全和可持續盈利能力的競爭，預計大量缺乏核心競爭力的企業將被淘汰（可能有高達80%的出清率），行業集中度將顯著提升，最終走向“剩者為王”的高質量發展階段。

收益模型深刻變化，市場化價值實現成核心

儲能項目的盈利模式正從過去依賴行政指令（強制配儲）或單一價差套利，向更加多元化、但也更依賴市場機制的方向演進。獨立儲能電站的“容量租賃/補償+電力市場交易（能量+輔助服務）”模式將成為主流。

電力現貨市場的全面鋪開為能量套利和輔助服務提供了更廣闊的空間，但各地分時電價的優化調整也可能壓縮了部分用戶側儲能的傳統峰谷套利收益。未來，儲能運營商需要具備更強的市場分析、交易策略和精細化運營能力，才能在波動的市場環境中有效捕捉收益機會。

“配儲”政策調整效應顯現，市場化激勵機制待完善

取消新能源強制配儲，短期內可能導致與新能源捆綁的儲能需求增速放緩，部分缺乏經濟性的項目面臨困境。但這有利于擠出行業泡沫，讓儲能的配置回歸其真實的技術經濟價值，實現“去行政化”的健康發展。政策轉向后，如何通過市場化機制（如容量補償、輔助服務市場完善等）有效激勵引導必要的儲能投資，成為新的關鍵課題，“共享儲能”等市場化合作模式有望得到更快發展。

電價機制改革驅動儲能策略升級

新能源上網電價全面市場化和電力現貨市場的加速建設，意味著未來電力價格的波動性將顯著增加，這為儲能通過“低充高放”實現能量時移價值創造了基礎。然而，分時電價政策的優化調整（如增設午間低谷）可能改變傳統的峰谷套利邏輯，要求用戶側儲能尋找更多元的價值實現途徑（如參與需求響應、輔助服務等）。總體而言，儲能運營將更加依賴對實時市場價格信號的精準預測和快速響應能力，需要更智能化的調度策略和先進的能量管理技術支撐。

安全監管全面趨嚴，重塑行業門檻與格局

以“本質安全提升工程”為代表的嚴格安全監管，將“安全”提升至儲能行業生存發展的首要門檻。這無疑會增加儲能系統的合規成本（在電池選型、消防、監控等方面需投入更多），并可能在短期內延長項目周期。但長期來看，高標準的安全要求將有效凈化市場環境，淘汰不負責任的企業，提升整個行業的技術水平、可靠性和社會信任度，為儲能產業的規模化、可持續發展掃清關鍵障礙，并催生安全評估、專業運維等新的服務市場機遇。

儲能行業面臨的主要挑戰與潛在機遇

在新政策環境下，儲能產業挑戰與機遇并存：

主要挑戰：