2023年，儲(chǔ)能技術(shù)百花齊放，政策持續(xù)向好，行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)日益健全。與此同時(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)競爭博弈加劇，價(jià)值不斷突破新低，內(nèi)卷成為年度熱詞。

這一年，風(fēng)起云涌的儲(chǔ)能采招市場在創(chuàng)造了近120GWh設(shè)備采購需求的同時(shí)，吸引了277家儲(chǔ)能系統(tǒng)、379家EPC企業(yè)入場廝殺。針對(duì)直流側(cè)、2&4小時(shí)混合系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能電柜的集采首次出現(xiàn)，招投標(biāo)日趨豐富。

這一年，碳酸鋰價(jià)格較過去一年下降了83%，疊加電芯產(chǎn)能過剩、參與廠商眾多、市場競爭激烈等因素，儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的最低報(bào)價(jià)屢創(chuàng)新低。

作為新能源領(lǐng)域最受關(guān)注的賽道之一，儲(chǔ)能同樣吸引了投資方的目光。2023年共有700多家一級(jí)市場的知名機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)基金、CVC機(jī)構(gòu)涉足儲(chǔ)能行業(yè)，保守估計(jì)約900億融資金額投向儲(chǔ)能。

3月1日，由尋熵研究院、儲(chǔ)能與電力市場聯(lián)合發(fā)布的《2023年儲(chǔ)能市場分析和2024年發(fā)展展望》預(yù)測，2024年我國新增并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模有望達(dá)到34.5GW/85.4GWh（基準(zhǔn)場景）至43.4GW/107.1GWh（樂觀場景），對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)74%-118%的增速。不斷開放的電力市場，能否為儲(chǔ)能擺脫缺乏商業(yè)模式的困境，成為新的一年儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵。

行業(yè)集中度進(jìn)一步提高

2023年是中國儲(chǔ)能發(fā)展史上波瀾壯闊、濃墨重彩的一年。根據(jù)尋熵研究院統(tǒng)計(jì)，2023年中國儲(chǔ)能新增并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)22.8GW/49.1GWh，是2022年7.8GW/16.3GWh新增裝機(jī)的近3倍（按容量規(guī)模比較）。從2022年到2023年，國內(nèi)市場連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)了超200%的高速增長。同時(shí)，2023年新增并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模也已超過過去10年中國儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的總和。

我國儲(chǔ)能歷年新增并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：《2023年儲(chǔ)能市場分析和2024年發(fā)展展望》）

在2023年新增并網(wǎng)的22.8GW/49.1GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目中，獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的總規(guī)模占到近50%，可再生能源儲(chǔ)能項(xiàng)目緊隨其后，占比45%。用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目雖然數(shù)量達(dá)到480個(gè)，但由于單體規(guī)模小，在總規(guī)模上并不占優(yōu)勢，只有2.55GWh；而其中使用工商業(yè)儲(chǔ)能電柜的項(xiàng)目總量為1.08GWh。

2023年，國內(nèi)儲(chǔ)能市場新增并網(wǎng)項(xiàng)目呈現(xiàn)出巨大的規(guī)模差異。規(guī)模最大的單體項(xiàng)目達(dá)到200MW/800MWh，來自新華水電新疆莎車光儲(chǔ)項(xiàng)目，單體規(guī)模超過（含）500MWh的大型項(xiàng)目共有5個(gè)；規(guī)模最小的項(xiàng)目僅為100kW/215kWh，主要集中于浙江的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

國內(nèi)共有29個(gè)省市自治區(qū)實(shí)現(xiàn)了新增儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，新疆成為最大的區(qū)域市場，新增并網(wǎng)規(guī)模超過1GWh的地區(qū)共有13個(gè)。

全國共有272個(gè)業(yè)主/開發(fā)商實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，國家電投連續(xù)第二年成為國內(nèi)最大的儲(chǔ)能開發(fā)商，新增并網(wǎng)規(guī)模超過1GWh的12家開發(fā)商全部為央企或地方國企能源開發(fā)商。其中，中車株洲所的新增并網(wǎng)項(xiàng)目領(lǐng)先，海博思創(chuàng)和比亞迪緊隨其后，新增并網(wǎng)規(guī)模均超過了4GWh。排名第4至10位的企業(yè)分別是新源智儲(chǔ)、許繼電氣(、陽光電源、金風(fēng)零碳（天誠同創(chuàng)）、融合元儲(chǔ)、山東電工時(shí)代和科華數(shù)能。

儲(chǔ)能行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2023年，175家儲(chǔ)能企業(yè)集體發(fā)力，供貨規(guī)模排名前十位的企業(yè)合計(jì)占到了57%的市場份額，前二十名企業(yè)的市場集中度達(dá)到了73%。此外，還有近50家企業(yè)的新增并網(wǎng)規(guī)模在10MWh以下，主要為工商業(yè)儲(chǔ)能電柜生產(chǎn)銷售企業(yè)、液流電池和飛輪技術(shù)企業(yè)。

國企引領(lǐng)儲(chǔ)能集采市場

2023年，風(fēng)起云涌的采招市場創(chuàng)造了48.2GW/118.5GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)采購需求，是2022年44GWh采招總量的近3倍。超200家開發(fā)商完成了儲(chǔ)能設(shè)備或EPC的采購，采招標(biāo)的從215kWh的工商業(yè)儲(chǔ)能電柜跨越至數(shù)GWh的大型集采。2023年，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)需求大幅提升，針對(duì)直流側(cè)、2&4小時(shí)混合系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能電柜的集采也首次出現(xiàn)，采招標(biāo)的日趨豐富。

快速增長的需求也吸引了277家儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商和379家EPC單位（含聯(lián)合體）入場廝殺，參與方數(shù)量較2022年增長超一倍。168家儲(chǔ)能企業(yè)在2023年儲(chǔ)能采招市場有所斬獲，占比61%。中車株洲所、海博思創(chuàng)和比亞迪在項(xiàng)目招投標(biāo)和集采框采中雙線作戰(zhàn)均有不俗表現(xiàn)。

2023年各月完成儲(chǔ)能采招的規(guī)模及類型（數(shù)據(jù)來源：《2023年儲(chǔ)能市場分析和2024年發(fā)展展望》）

根據(jù)尋熵研究院、儲(chǔ)能與電力市場對(duì)公開招投標(biāo)信息的追蹤統(tǒng)計(jì)分析，2023年國內(nèi)儲(chǔ)能市場針對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC和施工、直流側(cè)電池系統(tǒng)及各類儲(chǔ)能零部件，共計(jì)完成了超760個(gè)采招項(xiàng)目。其中，涉及儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC總承包（含設(shè)備）、直流側(cè)等儲(chǔ)能項(xiàng)目核心設(shè)備的采招共686次，訂單總規(guī)模129.6GWh。

在2023年落地的118.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)需求中，以集采形式完成的采招規(guī)模為39.69GWh，占比達(dá)34%。其余需求以項(xiàng)目級(jí)招標(biāo)的方式落地，涉及可再生能源儲(chǔ)能、獨(dú)立式儲(chǔ)能、火儲(chǔ)聯(lián)合、用戶側(cè)儲(chǔ)能等各個(gè)領(lǐng)域，其中獨(dú)立式儲(chǔ)能已經(jīng)成為儲(chǔ)能需求最大的細(xì)分領(lǐng)域。此外，工商業(yè)儲(chǔ)能柜的采招規(guī)模也達(dá)到了1.89GWh（統(tǒng)計(jì)為用戶側(cè)的一部分）。

在各類儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)中，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)的采招需求占比達(dá)到93%。此外，液流電池和鉛碳電池的需求也分別達(dá)到3GWh和4.8GWh，前者主要來自國家電投和中核匯能兩個(gè)標(biāo)段集采，后者主要來自國家電投在浙江等地推動(dòng)的鉛碳電池用戶側(cè)項(xiàng)目。

2小時(shí)和4小時(shí)已經(jīng)成為最主要的儲(chǔ)能時(shí)長配置。其中2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)占比55%，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)快速提升到了26%。此外，還有10.6GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目/集采標(biāo)段涉及的是2小時(shí)和4小時(shí)的混合配置。

2023年，儲(chǔ)能市場參與方持續(xù)快速增加。從數(shù)量上看，比2022年超了一倍。

各類儲(chǔ)能技術(shù)的設(shè)備投標(biāo)共計(jì)吸引了277家單位參與其中。與2022年的120家相比，參與者數(shù)量增加了超1倍。在這277家參與投標(biāo)的集成商中，有168家企業(yè)有所斬獲，占比61%。中車株洲所、海博思創(chuàng)、比亞迪在項(xiàng)目招投標(biāo)和集采框采中雙線作戰(zhàn)，取得不俗表現(xiàn)。

儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC（含設(shè)備）的投標(biāo)，共有379家單位及聯(lián)合體參與其中，182家單位及聯(lián)合體有所收獲，占比48%。

2023年，針對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的設(shè)備和EPC招標(biāo)共計(jì)635個(gè)，總采招規(guī)模為85.4GWh，對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的實(shí)際需求為78.8GWh。

在招投標(biāo)完成情況上，2023年，共有215家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商參與了項(xiàng)目級(jí)采招的投標(biāo)競爭。135家企業(yè)有所斬獲，獲取訂單方式包括直接參與設(shè)備投標(biāo)、參與EPC聯(lián)合投標(biāo)、參與業(yè)主的直流招標(biāo)等不同方式。

央企及地方國企引領(lǐng)了2023年的集采市場。中核匯能、國家電投、中廣核、華電、華能、中能建、新華水電、大唐等8家央企完成集采的總規(guī)模合計(jì)達(dá)到35.5GWh；龍?jiān)措娏Α⑿略粗莾?chǔ)、中石油濟(jì)柴動(dòng)力的直流側(cè)集采也合計(jì)達(dá)到了6.94GWh。

共計(jì)有174家單位參與集采投標(biāo)，共82家企業(yè)有所收貨。有意思的是，在總計(jì)51個(gè)集采標(biāo)段中，有企業(yè)參與了高達(dá)30個(gè)標(biāo)段的投標(biāo)，也有企業(yè)投標(biāo)了22個(gè)標(biāo)段但顆粒無收。海博思創(chuàng)、中車株洲所、陽光電源均入圍了14個(gè)標(biāo)段，并列集采入圍第一。比亞迪和寧德時(shí)代緊隨其后，分別入圍11個(gè)和10個(gè)標(biāo)段。入圍數(shù)量超過3個(gè)標(biāo)段的企業(yè)共有21家。

各類儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)明顯下滑

2023年儲(chǔ)能電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大幅下降，使得全年報(bào)價(jià)呈現(xiàn)出較大區(qū)間。

2小時(shí)和4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)不僅年平均報(bào)價(jià)比2022年分別下降了29%和35%，而且月均報(bào)價(jià)在一年之內(nèi)分別下降了44%和47%，接近腰斬。其中2小時(shí)和4小時(shí)系統(tǒng)的全年最低報(bào)價(jià)均已經(jīng)低于了0.65元/Wh。

2023年2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)月均報(bào)價(jià)和典型企業(yè)月均報(bào)價(jià)（數(shù)據(jù)來源：《2023年儲(chǔ)能市場分析和2024年發(fā)展展望》）

根據(jù)尋熵研究院的統(tǒng)計(jì)，2023年共收到2035個(gè)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)，涉及1/2/3/4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)、2&4小時(shí)混合系統(tǒng)和2小時(shí)工商業(yè)儲(chǔ)能電柜。其中，2&4小時(shí)混合系統(tǒng)和2小時(shí)工商業(yè)儲(chǔ)能電柜的價(jià)格均為2023年首次出現(xiàn)。

過去一年各類儲(chǔ)能系統(tǒng)的平均報(bào)價(jià)隨著系統(tǒng)倍率降低而明顯下降。3小時(shí)、4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的全年平均報(bào)價(jià)已地域1元/Wh。工商業(yè)儲(chǔ)能柜的平均報(bào)價(jià)比同倍率的集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)貴16.5%。

眾多的參與方和激烈的市場競爭使得企業(yè)為了獲得訂單而不得不一再降價(jià)。即使在平均價(jià)格已經(jīng)低于1元/Wh的10-12月，仍有大量企業(yè)以低于行業(yè)平均水平近0.1元/Wh的價(jià)格參與競爭，低于行業(yè)平均價(jià)10%-20%。

2023年，共有22家開發(fā)商完成了44.23GWh集采，其中最大標(biāo)段的規(guī)模達(dá)到了5GWh,這也使得采購規(guī)模對(duì)企業(yè)報(bào)價(jià)產(chǎn)生了直接影響。以樣本數(shù)量最多的2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，規(guī)模在1GWh以上的采購項(xiàng)目平均報(bào)價(jià)為1.002元/Wh，比規(guī)模在10-50MWh的采購項(xiàng)目的平均報(bào)價(jià)低0.183元/Wh。

過去一年，隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)降低，儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC的報(bào)價(jià)呈大幅下降之勢。4小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC和2小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC報(bào)價(jià)均出現(xiàn)了低于1元/Wh的情況。2小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC月度平均報(bào)價(jià)，年末較年初已下降26.9%。

報(bào)告預(yù)測，2024年，在各地“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃、示范項(xiàng)目、新能源配儲(chǔ)政策以及市場機(jī)制改革的持續(xù)推動(dòng)下，我國儲(chǔ)能還將持續(xù)高速發(fā)展，儲(chǔ)能市場將在過去兩年超200%增速的基礎(chǔ)上繼續(xù)穩(wěn)步向前。GWh級(jí)大型鋰電儲(chǔ)能電站、百M(fèi)W級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站等均將在2024年落地投運(yùn)。