2024年10月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格基本持穩(wěn)，然供需錯(cuò)配現(xiàn)象仍存，光伏企業(yè)盈利持續(xù)承壓。10月國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)明顯降溫，中國(guó)光伏企業(yè)出海步伐提速，開(kāi)工、投產(chǎn)項(xiàng)目較上月有所增加，N型、0BB技術(shù)持續(xù)放量。

01

簽約/擬建項(xiàng)目

涉及硅料、電池片、組件三個(gè)環(huán)節(jié)，海外建廠(chǎng)持續(xù)加碼

據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年10月光伏簽約項(xiàng)目有6個(gè)，其中，硅料環(huán)節(jié)簽約規(guī)模15萬(wàn)噸，電池環(huán)節(jié)簽約規(guī)模約2GW，組件環(huán)節(jié)簽約規(guī)模約5.5GW。

硅料環(huán)節(jié)，10月簽約項(xiàng)目1個(gè)，麗豪清能赴非洲建多晶硅廠(chǎng)。10月18日，安哥拉國(guó)家石油公司與中國(guó)青海麗豪清能簽署諒解備忘錄，麗豪清能將在安哥拉投建年產(chǎn)18萬(wàn)噸冶金硅和15萬(wàn)噸多晶硅，初期產(chǎn)能為5萬(wàn)噸。

電池片環(huán)節(jié)，10月簽約項(xiàng)目2個(gè)，仕凈光能出海墨西哥。10月10日，協(xié)航能源在德昌縣洽談2GW鈣鈦礦/晶體硅疊層太陽(yáng)電池片和5GW高效光伏組件制造項(xiàng)目；10月28日，仕凈光能公布墨西哥光伏電池項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于普埃布拉州韋約青戈市，預(yù)計(jì)2025年達(dá)產(chǎn)。墨西哥設(shè)廠(chǎng)不僅可以享受當(dāng)?shù)卣呒?lì)、高溢價(jià)市場(chǎng)、較低生產(chǎn)成本，而且還能以墨西哥作為跳板，進(jìn)一步開(kāi)拓北美市場(chǎng)。

組件環(huán)節(jié)，10月簽約項(xiàng)目3個(gè)，天合光能與SunDrive Solar共建澳大利亞工廠(chǎng)。10月10日，協(xié)航能源洽談2GW鈣鈦礦/晶體硅疊層太陽(yáng)電池片和5GW高效光伏組件制造項(xiàng)目；10月16日，華平股份500MW鈣鈦礦組件項(xiàng)目簽約山東淄博；此外，SunDrive Solar 與天合光能簽署諒解備忘錄，計(jì)劃在悉尼建立一個(gè)商業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能組件生產(chǎn)設(shè)施。

圖：2024年10月光伏簽約/擬建項(xiàng)目

02

開(kāi)工項(xiàng)目

集中在電池片、組件環(huán)節(jié)，博海新能源開(kāi)工規(guī)模20GW

據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年10月共有6個(gè)光伏項(xiàng)目開(kāi)工，其中，電池片環(huán)節(jié)開(kāi)工規(guī)模達(dá)20GW，組件環(huán)節(jié)開(kāi)工規(guī)模為10GW+2000噸，電池片組件環(huán)節(jié)開(kāi)工規(guī)模3GW。

電池片環(huán)節(jié)，10月僅博海新能源一家企業(yè)開(kāi)工，規(guī)模高達(dá)20GW。10月8日，博海新能源20GW高效太陽(yáng)能電池生產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)16條生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)2025年上半年正式投入生產(chǎn)。

組件環(huán)節(jié)，10月有賽拉弗、昱輝光能、蘇州捷得寶、濰坊星泰新能源共4家企業(yè)開(kāi)工。10月8日，江蘇賽拉弗（閬中）2GW光伏組件及邊框支架生產(chǎn)基地項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)，同日，昱輝光能河南安陽(yáng)3GW光伏組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目舉行開(kāi)工儀式，蘇州捷得寶河南鄭州5GW高功率異質(zhì)結(jié)銅金屬化光伏組件項(xiàng)目開(kāi)工；10月24日，濰坊星泰新能源山東昌樂(lè)年產(chǎn)2000噸光伏組件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目正式開(kāi)工。

電池片組件環(huán)節(jié)，西南最大鈣鈦礦太陽(yáng)能電池生產(chǎn)基地開(kāi)建。10月10日，眾能光儲(chǔ)年產(chǎn)3GW鈣鈦礦太陽(yáng)能電池組件西南基地項(xiàng)目正式開(kāi)工，項(xiàng)目分兩期建設(shè)。

圖：2024年10月光伏開(kāi)工項(xiàng)目

03

投產(chǎn)項(xiàng)目

數(shù)量、規(guī)模較上月有所增加，N型產(chǎn)能占比高達(dá)90%

據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年10月光伏投產(chǎn)項(xiàng)目有8個(gè)，其中，硅片投產(chǎn)規(guī)模8GW，電池片投產(chǎn)規(guī)模1GW，組件投產(chǎn)規(guī)模13GW。從已公布技術(shù)路線(xiàn)的投產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，N型產(chǎn)能占比高達(dá)90%。

硅片環(huán)節(jié)，10月8日，四合光能內(nèi)蒙古錫林郭勒盟8GW效單晶棒切片項(xiàng)目正式投產(chǎn)運(yùn)行，該項(xiàng)目分三期建設(shè)，主要生產(chǎn)182mm、210mm的N型高效單晶硅片。

電池片環(huán)節(jié)，10月京東方、華晟兩家企業(yè)投產(chǎn)，HJT量產(chǎn)再提速。10月18日，合肥京東方鈣鈦礦中試線(xiàn)產(chǎn)出首批樣品；10月25日，華晟宣城五期異質(zhì)結(jié)1GW大產(chǎn)能電池項(xiàng)目首批電池片正式下線(xiàn)。

組件環(huán)節(jié)，10月投產(chǎn)項(xiàng)目5個(gè)，N型產(chǎn)能持續(xù)放量。10月3日，潤(rùn)陽(yáng)美國(guó)2GW光伏組件廠(chǎng)投產(chǎn)；10月10日，晶澳淖爾基地年產(chǎn)5GW高效組件舉行首件下線(xiàn)儀式，同日，木壘嘉晟能源首塊0BB-TOPcon光伏組件成功下線(xiàn)；10月28日，橫店?yáng)|磁連云港二期5GW太陽(yáng)能高效組件項(xiàng)目首片組件正式下線(xiàn)；10月31日，恒羲光伏首款0BB+HJT高效組件產(chǎn)品在南通基地成功下線(xiàn)。

圖：2024年10月光伏投產(chǎn)項(xiàng)目

04

其他項(xiàng)目進(jìn)展

硅片環(huán)節(jié)，10月16日，祿豐隆基23.7GW切片技改項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告批復(fù)同意，該項(xiàng)目擴(kuò)建后產(chǎn)能由11.7GW提升至23.7GW。

電池片環(huán)節(jié)，10月11日，新疆絲路新能源開(kāi)發(fā)有限公司年產(chǎn)2.35GW異質(zhì)結(jié)光伏電池及2GW組件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與第一次公示；10月15日，潤(rùn)陽(yáng)云南曲靖13GW N型高效太陽(yáng)能電池基地全面復(fù)產(chǎn)復(fù)工；10月23日，ST聆達(dá)嘉悅二期5GW TOPCon電池片項(xiàng)目暫時(shí)停工；10月31日，麥迪科技公告終止四川綿陽(yáng)9GW TOPCon電池制造項(xiàng)目；當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月31日，鈞達(dá)股份與蘇哈爾自由貿(mào)易區(qū)有限公司成功簽署了《土地租賃合同》，標(biāo)志著公司阿曼年產(chǎn)5GW高效N型電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目已具備正式啟動(dòng)條件，預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。

組件環(huán)節(jié)，10月11日，新疆絲路年產(chǎn)2.35GW異質(zhì)結(jié)光伏電池及2GW組件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目環(huán)評(píng)一次公示；天合光能西班牙1.5GW HJT光伏組件項(xiàng)目獲得歐盟第四輪創(chuàng)新基金支持。

圖：2024年10月其他光伏項(xiàng)目進(jìn)展

整體來(lái)看，2024年10月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格依然低迷，企業(yè)投資熱情明顯減弱，國(guó)內(nèi)簽約項(xiàng)目大幅減少，海外建廠(chǎng)持續(xù)加碼。開(kāi)工項(xiàng)目集中在電池片、組件環(huán)節(jié)，GW級(jí)鈣鈦礦項(xiàng)目開(kāi)建；投產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量、規(guī)模有所增加，N型產(chǎn)能占據(jù)主導(dǎo)地位，HJT量產(chǎn)再提速，0BB技術(shù)加速導(dǎo)入。