上個月，儲能行業有一條不大不小的消息引發了不少人關注。

4月19日，黑芝麻在回答投資者提問時表示，鑒于2023年下半年起新能源電池市場形勢發生重大變化，與公司進行項目可行性研究的假設條件產生了重大差異，公司儲能鋰電項目將“不冒進推進，暫緩項目建設，等待最佳實施機會”。

說這條消息不小，是因為作為已上市三十余年的國貨老品牌，南方黑芝麻早在去年4月宣布跨界儲能鋰電賽道之時就受到業內不少關注，本次計劃擱淺的儲能電池生產基地一出手便是35億元投資。

而說它不大，則是因為類似的跨界失敗案例比比皆是，自去年下半年以來已經多到幾乎讓人耳朵聽出老繭。

曾因跨界新能源，以11連板的驚人漲幅傲視A股的日播時尚跨界收購突然終止；背后站著恒力集團、紅杉資本、杉杉股份三大巨頭的松發股份亦終止收購安徽利維能的跨界重組，靠鋰電新業務提振業績的計劃亦最終落空；官宣踏入儲能行業還不到一年的昆侖萬維，也公告轉讓其控股儲能公司、剝離該公司儲能業務。

眼見他起高樓，又眼見他樓塌了。儲能賽道一度承載諸多企業“一飛沖天”的造富夢想，到如今想數出幾家平穩著陸的新玩家卻似乎越來越難，跨界企業已成為第一批倒下的儲能“輸家”。

以規模、容量、價格等為內核的同質化競爭，幾乎鎖死了新晉企業的上升空間。不耍出兩手特立獨行的“殺手锏”，想要后來者居上也著實沒有那么簡單。

今年4月份的北京儲能展上，海博思創董事長、總經理張劍輝的公開發言就引發不少共鳴：“明天的儲能展大家可以去看一看，電芯也好、系統也好，都高度同質化。基本上一個展館逛完以后，可以不用再逛其它展館了。”

協鑫集團董事長朱共山則在更早的一次演講中表示：“產能鏈價格持續走低，儲能投標價半年下降三分之一。產品同質化嚴重，價格戰愈演愈烈，沖業績、搶份額、報價跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現在儲能行業的現狀。”

就儲能電芯來看，從280Ah到競逐300Ah+，再到一躍至500Ah+及以上。各家新品盡管在容量規格層面愈發“狂野”，指標也有細微差別，但終歸是大同小異。

尤其對終端用戶而言，電芯只要適配恰當的儲能系統，在使用過程當中就不可能有什么本質上的區別。

又如儲能系統的風冷及液冷之爭，在去年以前還多停留在討論層面。然而伴隨市場競爭加劇，配備液冷也往往被視為產品“性價比”的一部分，而幾乎以浪潮之勢成為2023年下半年以來的市場主流。

一經鋪開便迅速被納入幾乎每家企業產品譜系的液冷儲能方案，彰顯了儲能賽道競爭的一條現實。即所謂不同路線、方案的盛行往往只在于企業及市場需要，而非建立在行業“獨一份”的技術水平之上。

換句話說，儲能行業當前并沒有真正意義上能夠顛覆行業認知的革新出現，嚴格的技術壁壘并不存在。

更遑論，一味堆砌的數值并不能完全為產品質量背書，不斷攀高的容量反而對企業的穩定交付提出了更大的挑戰。

對于任何一種新產品來說，如何克服產能爬坡、產能調試帶來的品質不穩定問題都至關重要。現階段，比起標榜大容量，能批量交付高質量300Ah+電芯的企業未必不會更具競爭力。

如遠景動力作為最早量產300Ah+電芯的企業，今年就沒有貿然跟風大打容量牌，反而將眼光放在了300Ah+的高質量交付。其在同一尺寸下將能量密度做到行業最高的新品350Ah儲能電芯樣件已于4月初下線，預計今年下半年就將大規模交付。

遠景集團高級副總裁田慶軍表示，公司的想法是循序漸進。如果走得太快，包括機柜大小在內的很多標準可能會不支持，存有一定風險。此外，產業鏈、供應鏈、工藝工裝等也不支持（電芯大容量化過快發展）。

但伴隨國內大儲市場一統天下的局面有所松動，工商業儲能賽道的興起不僅以真金白銀為更多企業提供了發展空間，也以更加注重終端客戶具體需求的分布式特性豐富了儲能行業的競爭思路，使企業有機會創造更加多元的新打法。

只要翻翻各大機構工商業儲能系統出貨量排行榜單就不難發現，過去制霸大儲市場的行業龍頭企業，在當前的工商業儲能賽道并不具備絕對的話語權。

就在去年早些時候，還有不少頭部企業曾對工商業儲能嗤之以鼻，甚至表達過對其市場價值的輕視。但到如今，已經沒有哪家系統集成企業還肯宣稱自己沒興趣涉足這塊高景氣市場。

一方面，現階段靠著峰谷價差套利提供可觀經濟性的工商業儲能，讓聲名不顯的中小型儲能企業能夠發揮所長，更方便自身優勢被行業及市場看到；另一方面，更低的市場門檻吸引來的新跨界玩家，也使市場上多了一支獨具一格的競爭力量。

去年摘得全球戶儲系統出貨量第一名桂冠的派能科技，因產能、毛利率等客觀條件，此前業務多集中在海外市場。而伴隨國內工商業儲能市場崛起，公司也在積極轉戰國內。

同類型企業還有沃太能源等，它們以海外戶儲市場磨練下形成的、幾乎覆蓋全球的售后服務能力，在格外強調終端客戶服務的工商業儲能領域頗為吃香。

而有的企業則以“全”取勝，如華自科技不僅在行業通行的3S（PCS、EMS、BMS）之外又新增多能物聯協調器CCS，更是行業少有的掌握除電芯以外系統全棧能力，還同時具備EPC及項目運維運營能力的企業，提供交鑰匙工程，堪稱“一條龍”服務。

事實上，目前在儲能行業還能混得開的跨界玩家，幾乎各個“身懷絕技”。

財大氣粗的美的集團“帶資入場”全線出擊，一手科陸電子、一手合康新能，還在儲能熱管理、能源數字化賽道布局有美的樓宇科技，充分發揮先天優勢；早先便靠PCS入局儲能的工控龍頭匯川技術，則以超過100個行業的工業場景應用經驗，憑借大量的工業客戶資源積累，于工商業儲能賽道大打渠道牌。

甚至再看儲能熱管理領域，目前也遠不止風冷、液冷兩種玩法。

前有天合儲能提出的搭載高溫鋰電的“無pack、無空調”儲能系統集成技術，后有華為今年新發布的“風液智冷”工商業儲能，再加上浸沒式液冷儲能、全液冷解決方案等等……

盡管以上任何一條都很難稱得上是真正的技術革新，然而面對欣欣向榮的工商業儲能賽道及隨之誕生的諸多行業新需求，卻未嘗沒有使死氣沉沉的同質化競爭重新活躍起來。至于售后服務、渠道資源等，亦不失為企業未來立足工商業儲能市場的關鍵優勢所在。

從儲能系統的規格上講，2023年普遍將產品做到20尺5MWh+液冷儲能系統的各大企業，今年又紛紛向6MWh+發起沖刺。但無論如何，其尺寸已經注定不太可能再向上提升，企業只好在容量上做做文章。

其中道理也非常顯而易見——以20尺海運集裝箱為標準規格，已經是在盡可能大的前提下，最適合貨運需求的儲能系統尺寸。其在儲能市場上將有機會長期通行這絲毫不令人懷疑，但在集裝箱思路中“戴著鐐銬起舞”也并非唯一出路。

例如比亞迪去年發布的儲能系統比亞迪魔方（MC Cube），就打破了傳統模組和電池包設計，不受限于集裝箱形式。單個魔方可用于工商業儲能，多個魔方組合應用于電站級儲能。

除此以外，構網型儲能也很有可能成為儲能行業下一個關鍵的賽點所在，這也是許多業內人士的共識。

從機理上講，構網型儲能能夠真正實現支撐大電網穩定運行的靈活性，讓儲能“壓艙石”的作用得到充分發揮。目前，市面上也不乏客戶需求儲能企業提供滿足源網荷儲一體化的場景方案。

對于企業而言，構網型儲能的“走紅”也是絕佳的突圍機會，有望憑借自身優勢實現彎道超車。加之與微電網、虛擬電廠、綜合能源聚合等概念相結合，這一領域頗具未來想象空間。

華自科技新型儲能事業部營銷總經理黃紫便向星球儲能所表示，源網荷儲一體化和虛擬電廠的發展一定是儲能企業未來破局的關鍵，且對企業的綜合素質形成了很大的考驗。

“源、荷都是非常不穩定的，如何進行預測、如何構建模型、如何配置算力都需要大量的研發支持。微電網的顆粒度也可大可小，大可以到一整個區域、小能到針對某個設備，這就需要企業的產品與技術更加匹配市場的需求。”

細細數來，當前儲能行業其實并不缺乏新賽點，同樣不匱乏好思路，只是有待進一步驗證或尚未得到充分發展。至于未來還會有什么新的賽道打法產生，就要看各大企業又會如何自由發揮，值得拭目以待。

而在這一你方唱罷我登場的角逐之中，搶跑標準似乎已經成為頭部企業的首要之義。

現階段各儲能廠商做的越來越專精，在新的市場態勢下，不少標準還未得到統一，誰能夠搶跑標準制定，誰就能夠在接下來的比賽中搶得先機。

對于儲能企業來說，2024年絕對是十分難過的一年。

一方面，目前整個儲能市場總體表現較為低迷。據infolink數據顯示，2024年第一季度全球儲能電芯出貨量為38.82 GWh，同比下降2.2%。不少業內人士也表示，在市場開發及項目履行方面其明顯感覺到阻力相比以往更大。

另一方面，儲能領域的競爭在低迷的市場態勢下更顯殘酷。相比去年更“卷”的市場使得2024年儲能企業間競爭的激烈程度可能還要更上一層樓，無論是價格還是產品甚至是服務方面，今年一眾儲能企業仍在不斷卷出新高度。

整個儲能行業都在面臨競爭的壓力，各企業為了搶占市場，提高競爭力，已經到了“赤膊上陣”的程度。

而比眾多儲能企業之間競爭更激烈的，則是儲能巨頭之間的競爭。

在當前競爭異常激烈、市場瞬息萬變、充滿一切可能的格局下，實力較為雄厚、已跨過生死線的巨頭們想爭一爭更高的行業地位也無可厚非。

值得一提的是，儲能巨頭之間的競爭壓力更大，除了爭奪市場，在搶占儲能標準方面，巨頭們更是不敢松懈。

在儲能行業前排位置，除了寧德時代一家獨大，其余巨頭之間相比起來其差距并沒有達到難以逾越的程度，更何況在資本市場中，企業實現彎道超車，后浪拍前浪的故事也不是沒有發生過，因此儲能頭部企業競爭十分激烈。

就在最近，儲能巨頭們上演了一場逆襲大戲，2024年第一季度全球儲能電芯排名格局發生變化，億緯鋰能和瑞浦蘭鈞實現新的超越。

根據infolink數據披露，2024年第一季度全球儲能電芯出貨規模達38.82GWh，其中大儲（含工商業）、小儲（含通訊）分別為34.75GWh 與4.07GWh，總出貨量Top 5企業為寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪與海辰儲能。

除寧德時代繼續穩坐龍頭外，全球第二至四名發生變動。因大客戶大額訂單出貨，億緯鋰能市占率得以支撐，升至第二；瑞浦蘭鈞及比亞迪則分居第三、第四；海辰儲能繼續穩定表現，位居全球第五。

在整體市場低迷的情況下，億緯鋰能逆勢實現大量出貨，瑞浦蘭鈞更是頂著虧損巨大壓力成功逆襲，頭部廠商的排名變動也正是儲能市場競爭異常激烈的一個縮影。

就價格來看，寧德時代和比亞迪這兩家企業在業內可以稱得上是獨孤求敗，再加上一眾央國企入場不斷刷新低價紀錄，多數頭部企業想要走到行業前列，成為行業標準制定者，就只能另辟蹊徑，選擇技術、質量水平或是未形成固定格局更加細分的領域去競爭標準制定者的位置。

從市場需求來看，隨著風光規模的增長以及行業不斷發展，市場對于長時儲能的需求日漸增長，無論從市場需求還是成本核算抑或未來發展來看，4h甚至更長時的儲能成為發展趨勢。

中車株洲所、欣旺達、陽光電源、天合儲能、科華數能、海辰儲能、寧德時代、蜂巢能源、比亞迪、瑞浦蘭鈞、遠景、奇點能源等多家儲能頭部企業都推出了其電芯容量為300+Ah的儲能系統產品。其中數十家企業表示，其大容量儲能電芯產品已經實現量產交付，而儲能系統也會在不久后實現落地使用。

從業內眾多頭部企業的你追我趕中不難看出，更大容量將會是整個儲能市場未來發展的趨勢之一。根據EESA統計，現階段超過300Ah的大容量電芯現已陸續出現二十余種品類。

隨著儲能應用場景的深拓，儲能專用電芯的開發也日益迫切。除了市場主流的電芯容量已經從280Ah邁向300+Ah，甚至還有500+Ah，1000+Ah等更大容量電芯。

從系統來看，多家頭部廠商儲能系統也開始從去年的5.XMWh容量向6.XMWh開始進發。

寧德時代、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、比亞迪、南都電源等多家頭部企業率先推出了6MWh+容量的儲能系統產品，其中南都電源電芯容量為690Ah。而也有部分目前沒有推出相關產品的企業也表示將在不久后推出20尺容量為6.X MWh的儲能系統。

值得一提的是，現階段作為各企業競爭焦點的大容量電芯和大容量儲能系統還有許多標準并未統一，在產品高度同質化的聲音下，各家產品都有不同特點，從指標、接口、工藝、組成多個方面都各有差別。

早期儲能電芯多基于傳統商用車所使用的動力電芯尺寸而來，所以在轉向儲能時大多數企業在其儲能業務中沿用了動力電池的相關的尺寸和標準。280Ah和300+Ah可以說是受電動汽車影響下大眾走出來的路線，而儲能集裝箱尺寸之所以被設計為20尺，主要是因為考慮到海運需求，20尺大小的集裝箱對于碼頭理貨以及貨船運輸來說是最大尺寸了。

這些所謂的標準卻只是既定的，過去行業做儲能的標準來源是動力電池和集裝箱標準。

換句話說，這些都已經是十分陳舊的標準了。

現階段各儲能廠商做得越來越專精，在新的市場態勢下，專門為儲能市場打造的產品剛剛開始發展，其標準還未得到統一，誰能夠成為標準的制定者，誰就能夠搶得先機。

不像280Ah一樣，目前的大容量電芯沒有較為統一的容量標準，甚至僅300+Ah電芯各企業還分出314Ah、320Ah、340Ah、345Ah等多個標準，更是已經有頭部企業開始搶跑布局500+Ah、600+Ah甚至1000+Ah容量的電芯。

一方面，儲能專用大容量電芯的容量尺寸標準制定對各企業產線產能的更新迭代甚至重新布局有著直接影響；另一方面，一套完整的儲能系統由電池、3S、溫控、消防等一系列環節組成，這里面還存在多個環節相互適配的問題。

另外，大容量儲能電芯還需要一段時間融入市場，這對企業來說也是搶占標準的好機會。據Infolink披露，2024年第一季度 300Ah+ 產品在全球大儲市場滲透率為22%，預計今年第四季度滲透率接近50%。同時鑒于海外市場對電芯產品迭代的敏感性不高，并且產品認證周期較長，300Ah+產品預計將在2025年第一季度在海外市場大規模流通。

值得一提的是，基于近段時間出現的拼接型儲能系統，業內對以往方便海運需求才制定儲能柜體標準是否應該進行重新考慮？市場需求在變，企業產品也在變，未來的儲能建設也未必一定按照20尺寸集裝箱儲能建設，而如果柜體尺寸按照新的標準設計，相關施工工具也要同步統一設計。

不難看出，在儲能市場未來的競爭中，誰能建立大家共同認可的尺寸標準，誰肯定就能夠在下一輪比賽中取得先發優勢。

需求增長快、標準未統一、市場條件充足，這也使得大容量電芯與大容量系統也成了各儲能企業搶跑標準的兵家必爭之地。

除了最為核心的電芯和系統容量標準之爭，在電池工藝、溫控系統、消防系統、運維管理等多個方面，各頭部企業也都想取得領先地位以在該領域實現搶跑。

從儲能電芯來看，則分為圓柱、軟包、方形等形態，但實際上其背后電池工藝主要分為卷繞和疊片兩種。

目前來看，大部分企業都選擇將疊片工藝當作未來發展重點，并欲在工藝創新方面引領標準。一方面，疊片電芯制造過程中發生彎曲地方較少，效率更高；另一方面，疊片工藝散熱效果好，安全性更強，雖然疊片工藝也存在生產效率低、投資較高等問題，但長期來看并不是無法解決的問題。

從溫控方面來看，最近幾年，風冷儲能系統占據了市場絕大部分份額，但是風冷難以滿足發熱量較大的集裝箱類儲能制冷要求的短板逐漸暴露，液冷開始被部分企業視為新的業務增長點。隨著液冷儲能的優勢愈加明顯，市場發展開始提速，液冷的技術和產品也在不斷更新迭代，且速度很快。

根據 GGII 測算 2022-2025 年中國儲能溫控市場規模將從 46.6 億元增長至164.6 億元，復合增長率為52.3%，未來市場液冷滲透率將逐步提升。

溫控直接影響著儲能系統安全性，風冷具有低價優勢，而液冷具有高效優勢，且二者目前都存在難以解決的問題，這也使得行業對于儲能系統該選擇什么樣的溫控方式爭論不休，由于標準難以統一，各企業只能風冷、液冷都進行布局。

現階段，不少頭部企業為了站在搶跑位置，已經開始在儲能溫控領域作出新的探索，并提出了新的儲能溫控方案，如華為采用風冷+液冷的組合溫控以及像新能安風冷液冷都不用的儲能系統。

從消防系統來看，頭部企業也在不斷推進建設安全及消防系統標準統一，從早期在儲能系統中配備全氟己酮滅火器，到配備煙霧和氣體檢測器，再到浸泡滅火最后一道防線，以及泄爆裝置的配置，各企業在儲能消防方面也在不斷推進建設新標準的建設。

從運維服務來看，現在的儲能后期服務已經不僅僅局限于提供設備本身的維護管理，多家頭部企業已經實現了全周期一條龍服務能力，從前期建設到后期投運，都已經建設了較為完善的全套后期服務標準并能提供全流程服務。

而最近較為火爆的構網型儲能和虛擬電廠相關的云平臺，各家頭部企業也已經開始先行布局。

此外，儲能頭部企業在產品、建設、項目甚至技術路線等多個方面都在不斷找尋搶跑機會，以在細分領域中取得標準制定角色。

無論在什么行業中，都流傳這樣一句話：得標準者得天下。

能夠搶先制定行業標準對于儲能企業來說好處很多。除了塑造行業格局、提升企業形象以及獲得相應獎勵外，更重要的是可以形成競爭優勢，降低競爭風險。

具體來講，當企業成為行業標準制定者之一時，在同質化嚴重的時期，企業通過技術創新和產品差異化建立競爭壁壘，可以阻止競爭對手進入，降低企業競爭風險，以使得企業快速占領市場份額，實現市場收益最大化。

此外，在招投標市場中，企業有更多的先發優勢。作為標準制定者，更接近項目的標準要求，從項目開發早期到后期落地，行業標準制定者毋庸置疑有著不可比擬的先發優勢。