“2023年，中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高，全年新增裝機(jī)規(guī)模超過(guò)45 GWh，三倍于2022年裝機(jī)水平。”

1月8日，在2024中國(guó)儲(chǔ)能CEO大會(huì)上，中國(guó)能源研究會(huì)理事長(zhǎng)史玉波在致辭中指出。

過(guò)去一年，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5 GW，同比增長(zhǎng)45%。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟將儲(chǔ)能分為了抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱、新型儲(chǔ)能三種類型。

其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼2022年首次低于70%之后，再次下降近10個(gè)百分點(diǎn)，首次低于60%；新型儲(chǔ)能占比從2022年的21%，增長(zhǎng)到去年約40%的水平。

截至去年12月底，中國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量（含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行項(xiàng)目）超過(guò)2500個(gè)，同比增長(zhǎng)46%；新增投運(yùn)規(guī)模21.5 GW/46.6 GWh，較2022年新增投運(yùn)規(guī)模7.3 GW/15.9 GWh增長(zhǎng)約兩倍。GW代表最大充放電功率，GWh代表儲(chǔ)能容量。

圖片來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟

據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，鋰電儲(chǔ)能的主導(dǎo)作用在趨強(qiáng)。其在新型儲(chǔ)能中的占比，從2022年的94%增長(zhǎng)到2023年的97%。

但2023年中企在全球市場(chǎng)上的儲(chǔ)能電池出貨量不及年初預(yù)期，預(yù)估量約185 GWh，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率約50%，尤其是下半年出貨放緩。這主要因海外儲(chǔ)能市場(chǎng)面臨去庫(kù)存壓力，需求有所放緩。

同期，國(guó)內(nèi)電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC系統(tǒng)的招標(biāo)規(guī)模卷出了新高度。去年電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的招標(biāo)量分別同比增長(zhǎng)168%、306%、81%。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟稱，集采、框采加劇企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)標(biāo)的中，海博思創(chuàng)、中車株洲所、比亞迪(002594.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)、電工時(shí)代、陽(yáng)光電源(300274.SZ)和遠(yuǎn)景能源入圍半數(shù)以上標(biāo)的。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降，也是去年儲(chǔ)能行業(yè)的“主旋律”。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)、副研究員岳芬在會(huì)上表示，2023年碳酸鋰的價(jià)格持續(xù)下跌，從最高60萬(wàn)元/噸降到年底10萬(wàn)元/噸附件，降幅超過(guò)80%，在原材料價(jià)格下降帶動(dòng)下，下游電芯、系統(tǒng)價(jià)格也走上下降通道。

去年12月，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)已跌至0.79元/Wh，與年初相比近腰斬，且出現(xiàn)了低于0.6元/Wh報(bào)價(jià)。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的儲(chǔ)能指數(shù)在去年也呈現(xiàn)整體下行趨勢(shì)。

岳芬表示，去年國(guó)內(nèi)股市情緒較為悲觀，部分外資賣出，新能源企業(yè)則是外資持倉(cāng)較為集中的板塊，受到影響較大。此外，儲(chǔ)能領(lǐng)域尤其是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，面臨產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的消極情緒。

史玉波在致辭中表示，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，仍面臨全球競(jìng)爭(zhēng)格局日益復(fù)雜、技術(shù)路線選擇和產(chǎn)業(yè)布局精準(zhǔn)定位以及尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式等挑戰(zhàn)，仍然需要在推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局、建立全流程標(biāo)準(zhǔn)管理體系、深化全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈合作等。

展望2024年，岳芬預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)，全年新增裝機(jī)將超過(guò)35 GW，連續(xù)三年單年新增裝機(jī)超過(guò)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模。

她同時(shí)提出，行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張，2024年行業(yè)“內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)將加劇。資金缺乏和技術(shù)積累不足的企業(yè)面臨生存壓力。此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)加速出海布局，但在貿(mào)易壁壟和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方面面臨挑戰(zhàn)。

“2024年，儲(chǔ)能需求推動(dòng)政策和市場(chǎng)規(guī)則不斷完善，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性將有望提升，商業(yè)模式更加成熟和多元。儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)愈發(fā)受到重視，運(yùn)營(yíng)水平將不斷提高。”岳芬稱。